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상장을 앞둔 레이저 솔루션 혁신 기업 레이저쎌이 6월 코스닥에 입성한다.
10일 금융투자업계에 따르면 레이저쎌은 소부장(소재·부품·장비) 특례를 이용해 증시에 입성한다. 지난 9일부터 이틀간 진행된 수요예측 단계를 최종적으로 마무리한 뒤 오는 14~15일 일반 청약을 거쳐 6월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 삼성증권이 대표주관을 맡고 있다.

2015년에 설립된 레이저쎌은 반도체, 디스플레이·2차전지 패키징 공정의 본딩 과정에서 사용되는 장비를 개발하고 제조하는 기업이다. 세계 최초로 '면-레이저' 광학 기술을 개발했다. 회사는 이 기술을 바탕으로 칩과 반도체 인쇄회로기판(PCB)을 접합하는 면-레이저 리플로우 장비 개발에 성공했다. 실적은 아직 마이너스다. 지난해 매출액 97억원, 영업손실 8억원을 기록했다.

레이저쎌은 올해 2월 기준 레이저 변환 기술과 초미세 접합 기술을 포함해 140건의 국내외 특허 및 출원특허를 보유하고 있다. 이를 기반으로 경쟁사 출현에 대비해 높은 진입장벽을 완성했다는 평가다. 레이저쎌은 향후 지속적인 연구개발(R&D) 투자와 원천기술 특허 확보를 이어나갈 계획이다.

레이저쎌의 총 공모주식수는 160만주다. 공모 희망가격 범위는 1만2000원~1만4000원, 공모 규모는 192억~224억원이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 1011억~1180억원이다.

100% 신주 모집으로 유입되는 자금은 연구소 및 양산 라인 구축 등의 시설 투자, 면광원-에어리어 레이저 솔루션의 고도화 및 소프트웨어 개발 등의 연구개발에 투입한다. 이를 통해 글로벌 고객의 요구에 맞는 기술력을 더욱 확대한다는 전략이다.

최재준 레이저쎌 대표이사는 "레이저쎌은 첨단 반도체 분야와 차세대 디스플레이 분야, 전기 자동차 배터리 분야에서 글로벌 톱티어 기업들에게 당사의 기술력을 인정 받아 차별화된 제품을 공급하고 있다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 연구 개발을 지속하고, 더욱 다양한 면-레이저 기반 기술을 확대함으로써 글로벌 유일 '면-레이저' 토털 솔루션 플랫폼으로 진화할 것"이라고 말했다.