셀트리온헬스케어, 목표주가 11만→9.5만-하나
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작성자 최고관리자
작성일 2023-08-15
작성일 2023-08-15
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하나증권은 16일 셀트리온헬스케어의 목표주가를 11만원에서 9만5000원으로 낮췄다. 14일 종가는 7만500원이다. 박재경 연구원은 "셀트리온헬스케어는 연결 기준 2분기 영업이익 341억원으로 컨센서스 영업이익 546억원을 하회하는 실적을 기록했다"며 "이에 올해 영업이익은 기존추정치 2532억원에서 1971억원으로 하향 조정한다"고 밝혔다. 박 연구원은 "셀트리온헬스케어의 유플라이마는 미국의 사보험(직장 건강보험)의 커버리지에서는 부진한 모습을 보이고 있다. 아직 휴미라 시밀러가 거의 등재되지 않은(Prime이 Medicare formulary에 Cyltezo 등재) 공보험(Medicare·Medicaid)에서는 주요 보험사와 협상에 성공하며 성과를 보이고 있다
