월스트리트, 일라이 릴리의 전망에 주목하다
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작성자 최고관리자
작성일 2023-12-26
작성일 2023-12-26
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시장 성과 및 제품 부문
일라이 릴리의 당뇨병 치료제인 문자로(성분명: 티르제파타이드)는 한 주 동안 총 처방 건수가 288,184건으로 사상 최고치를 기록하는 등 계속해서 우수한 성과를 거두고 있으며, 이는 시장의 강력한 수용과 상당한 매출 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 젭바운드의 승인으로 강화된 회사의 항암제 포트폴리오는 처방이 크게 증가하며 희망적인 출발을 보이고 있습니다. 곧 출시될 알츠하이머 치료제 도나네맙은 일라이 릴리의 재무 성과에 크게 기여할 것으로 예상되며, 23 회계연도에는 티르제파타이드 매출이 49억 8,000만 달러로 예상됩니다.
경쟁 환경 및 시장 동향
일라이 릴리는 바이오테크 부문에서 전략적 포지셔닝을 통해 경쟁 역학 관계를 효과적으로 탐색할 수 있었습니다. 인크레틴 시장이 전주 대비 1.6% 성장함에 따라, 일라이 릴리는 제2형 당뇨병(T2D)과 비만 모두에서 티르제파타이드에 집중하여 시장 점유율을 계속 확보할 것으로 예상됩니다. 그러나 경쟁 환경은 여전히 복잡하며, 특허 문제와 규제 장애물은 일라이 릴리의 시장 지배력에 잠재적 위험을 초래할 수 있습니다.
규제 환경 및 고객 기반
티르제파타이드의 지속적인 성장과 비만 치료제로 승인될 것으로 예상됨에 따라 일라이 릴리의 고객 기반은 크게 확대될 것으로 보입니다. 또한 지속적인 성장에 필수적인 수요/공급 불일치를 해결하고 변화하는 환급 환경을 탐색할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
경영 및 전략
애널리스트들은 의약품 포트폴리오를 강화하고 경쟁 우위를 유지하기 위한 주요 조치로 유전자 편집 기술에 대한 전략적 인수와 투자를 꼽았습니다. 일라이 릴리는 심혈관계 영역에 대한 전문성을 바탕으로 의약품 개발에 대한 미래지향적 접근 방식을 반영하여 BEAM에서 인수한 프로그램을 발전시킬 것으로 예상됩니다.
외부 요인의 잠재적 영향
공급망 관리는 특히 광범위한 거시 경제 환경과 최근 업계 전반의 공급 제약을 고려할 때 일라이 릴리에게 여전히 중요한 요소입니다. 그러나 FDA의 공급 부족 목록을 피할 수 있는 회사의 능력은 강력한 공급망 역량을 나타냅니다.
예정된 제품 출시
승인된 6가지 용량 모두의 출시, 경쟁력 있는 가격, 민간 보험 환자를 위한 접근 프로그램 등 젭바운드의 출시 역학은 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 당뇨병 치료제인 티르제파타이드(Mounjaro)와 체중 관리 치료제인 제바운드의 이중 브랜딩은 일라이 릴리에게 경쟁 우위와 지불자 협상에서의 유연성을 제공합니다.
주식 성과
는 총 수익률 25%의 잠재력을 반영하여 목표주가 710.00달러와 함께 투자의견을 '초과수익'으로 상향 조정했습니다. 2023년 12월 14일 현재 주가는 573.67달러이며, 시가총액은 약 5,430억 4,000만 달러입니다. 첫 번째 회계연도와 두 번째 회계연도의 주당순이익(EPS) 예상치는 각각 6.60달러와 12.42달러입니다.
베어 케이스
일라이 릴리는 인크레틴 시장에서 상당한 경쟁에 직면하고 있습니까?
문자로 처방의 강력한 성장에도 불구하고, 일라이 릴리의 인크레틴 시장 점유율은 전반적인 시장 역학 관계의 영향을 받을 수 있으며, 이는 잠재적인 경쟁 또는 시장 포화 문제를 시사하는 것입니다. 노보 노디스크의 세마글루타이드에 대한 마일란 파마슈티컬스의 특허 도전은 경쟁 구도에 대한 우려로 남아 있습니다.
규제 장애물이 일라이 릴리의 향후 제품 출시에 영향을 미칠 수 있을까요?
알츠하이머병 치료제인 도나넴맙의 허가 신청이 예정되어 있는 등 규제 장애물은 계속해서 일라이 릴리의 파이프라인에 위험을 초래하고 있습니다. 신제품 승인 및 출시가 지연되지 않도록 이러한 과제를 성공적으로 해결해야 합니다.
불 케이스
일라이 릴리 문자로의 성장 전망은 어떻게 되나요?
주간 신규 처방(NRx)이 2.6% 증가한 172,721건을 기록하는 등 문자로 처방이 지속적으로 증가하고 있는 것은 강력한 시장 점유율 상승을 의미합니다. 티르제파타이드의 비만 치료제로 승인될 것으로 예상되는 것은 일라이 릴리의 상당한 시장 확장 잠재력을 뒷받침합니다.
일라이 릴리는 바이오 제약 업계에서 강력한 입지를 유지할 수 있을까요?
일라이 릴리는 강력한 제품 파이프라인과 인수 및 유전자 편집 기술에 대한 집중을 포함한 전략적 이니셔티브를 통해 지속적인 업계 리더십을 확보하고 있습니다. 긍정적인 임상 결과와 호의적인 수익 전망은 회사의 미래에 대한 낙관적인 관점에 기여합니다.
SWOT 분석
강점:
- 알츠하이머병 치료제 도나넴맙과 같은 잠재적 블록버스터를 보유한 강력한 파이프라인.
- Mounjaro를 통해 당뇨병 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
- 전략적 인수와 유전자 편집 기술에 대한 집중.
약점:
- GLP-1 약물 계열의 모멘텀 둔화 및 잠재적 경쟁.
- 향후 제품 출시에 영향을 미칠 수 있는 규제 장애물.
기회:
- 티르제파타이드를 통한 비만 치료 시장으로의 확장.
- 라벨 확장 및 신약 승인으로 매출 성장을 견인할 수 있습니다.
위협 요인:
- 제품 가용성에 영향을 미치는 공급망 문제.
- 특허 소송 및 경쟁 압력.
애널리스트 목표
- 바클레이즈 캐피털(BCI) - "비중확대" 등급, 목표가 630.00달러(2023년 12월 18일).
- BMO Capital Markets Corp. - 목표가 $710.00(2023년 12월 18일)의 "초과 달성" 등급.
- 캔터 피츠제럴드 - "비중 확대" 등급, 목표가 $630.00 (2023년 11월 13일).
이 분석은 2023년 9월부터 12월까지입니다.
일라이 릴리의 당뇨병 치료제인 문자로(성분명: 티르제파타이드)는 한 주 동안 총 처방 건수가 288,184건으로 사상 최고치를 기록하는 등 계속해서 우수한 성과를 거두고 있으며, 이는 시장의 강력한 수용과 상당한 매출 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 젭바운드의 승인으로 강화된 회사의 항암제 포트폴리오는 처방이 크게 증가하며 희망적인 출발을 보이고 있습니다. 곧 출시될 알츠하이머 치료제 도나네맙은 일라이 릴리의 재무 성과에 크게 기여할 것으로 예상되며, 23 회계연도에는 티르제파타이드 매출이 49억 8,000만 달러로 예상됩니다.
경쟁 환경 및 시장 동향
일라이 릴리는 바이오테크 부문에서 전략적 포지셔닝을 통해 경쟁 역학 관계를 효과적으로 탐색할 수 있었습니다. 인크레틴 시장이 전주 대비 1.6% 성장함에 따라, 일라이 릴리는 제2형 당뇨병(T2D)과 비만 모두에서 티르제파타이드에 집중하여 시장 점유율을 계속 확보할 것으로 예상됩니다. 그러나 경쟁 환경은 여전히 복잡하며, 특허 문제와 규제 장애물은 일라이 릴리의 시장 지배력에 잠재적 위험을 초래할 수 있습니다.
규제 환경 및 고객 기반
티르제파타이드의 지속적인 성장과 비만 치료제로 승인될 것으로 예상됨에 따라 일라이 릴리의 고객 기반은 크게 확대될 것으로 보입니다. 또한 지속적인 성장에 필수적인 수요/공급 불일치를 해결하고 변화하는 환급 환경을 탐색할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
경영 및 전략
애널리스트들은 의약품 포트폴리오를 강화하고 경쟁 우위를 유지하기 위한 주요 조치로 유전자 편집 기술에 대한 전략적 인수와 투자를 꼽았습니다. 일라이 릴리는 심혈관계 영역에 대한 전문성을 바탕으로 의약품 개발에 대한 미래지향적 접근 방식을 반영하여 BEAM에서 인수한 프로그램을 발전시킬 것으로 예상됩니다.
외부 요인의 잠재적 영향
공급망 관리는 특히 광범위한 거시 경제 환경과 최근 업계 전반의 공급 제약을 고려할 때 일라이 릴리에게 여전히 중요한 요소입니다. 그러나 FDA의 공급 부족 목록을 피할 수 있는 회사의 능력은 강력한 공급망 역량을 나타냅니다.
예정된 제품 출시
승인된 6가지 용량 모두의 출시, 경쟁력 있는 가격, 민간 보험 환자를 위한 접근 프로그램 등 젭바운드의 출시 역학은 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 당뇨병 치료제인 티르제파타이드(Mounjaro)와 체중 관리 치료제인 제바운드의 이중 브랜딩은 일라이 릴리에게 경쟁 우위와 지불자 협상에서의 유연성을 제공합니다.
주식 성과
는 총 수익률 25%의 잠재력을 반영하여 목표주가 710.00달러와 함께 투자의견을 '초과수익'으로 상향 조정했습니다. 2023년 12월 14일 현재 주가는 573.67달러이며, 시가총액은 약 5,430억 4,000만 달러입니다. 첫 번째 회계연도와 두 번째 회계연도의 주당순이익(EPS) 예상치는 각각 6.60달러와 12.42달러입니다.
베어 케이스
일라이 릴리는 인크레틴 시장에서 상당한 경쟁에 직면하고 있습니까?
문자로 처방의 강력한 성장에도 불구하고, 일라이 릴리의 인크레틴 시장 점유율은 전반적인 시장 역학 관계의 영향을 받을 수 있으며, 이는 잠재적인 경쟁 또는 시장 포화 문제를 시사하는 것입니다. 노보 노디스크의 세마글루타이드에 대한 마일란 파마슈티컬스의 특허 도전은 경쟁 구도에 대한 우려로 남아 있습니다.
규제 장애물이 일라이 릴리의 향후 제품 출시에 영향을 미칠 수 있을까요?
알츠하이머병 치료제인 도나넴맙의 허가 신청이 예정되어 있는 등 규제 장애물은 계속해서 일라이 릴리의 파이프라인에 위험을 초래하고 있습니다. 신제품 승인 및 출시가 지연되지 않도록 이러한 과제를 성공적으로 해결해야 합니다.
불 케이스
일라이 릴리 문자로의 성장 전망은 어떻게 되나요?
주간 신규 처방(NRx)이 2.6% 증가한 172,721건을 기록하는 등 문자로 처방이 지속적으로 증가하고 있는 것은 강력한 시장 점유율 상승을 의미합니다. 티르제파타이드의 비만 치료제로 승인될 것으로 예상되는 것은 일라이 릴리의 상당한 시장 확장 잠재력을 뒷받침합니다.
일라이 릴리는 바이오 제약 업계에서 강력한 입지를 유지할 수 있을까요?
일라이 릴리는 강력한 제품 파이프라인과 인수 및 유전자 편집 기술에 대한 집중을 포함한 전략적 이니셔티브를 통해 지속적인 업계 리더십을 확보하고 있습니다. 긍정적인 임상 결과와 호의적인 수익 전망은 회사의 미래에 대한 낙관적인 관점에 기여합니다.
SWOT 분석
강점:
- 알츠하이머병 치료제 도나넴맙과 같은 잠재적 블록버스터를 보유한 강력한 파이프라인.
- Mounjaro를 통해 당뇨병 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
- 전략적 인수와 유전자 편집 기술에 대한 집중.
약점:
- GLP-1 약물 계열의 모멘텀 둔화 및 잠재적 경쟁.
- 향후 제품 출시에 영향을 미칠 수 있는 규제 장애물.
기회:
- 티르제파타이드를 통한 비만 치료 시장으로의 확장.
- 라벨 확장 및 신약 승인으로 매출 성장을 견인할 수 있습니다.
위협 요인:
- 제품 가용성에 영향을 미치는 공급망 문제.
- 특허 소송 및 경쟁 압력.
애널리스트 목표
- 바클레이즈 캐피털(BCI) - "비중확대" 등급, 목표가 630.00달러(2023년 12월 18일).
- BMO Capital Markets Corp. - 목표가 $710.00(2023년 12월 18일)의 "초과 달성" 등급.
- 캔터 피츠제럴드 - "비중 확대" 등급, 목표가 $630.00 (2023년 11월 13일).
이 분석은 2023년 9월부터 12월까지입니다.
